To B 市场投资人：陪跑者和领跑者
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【编者按】时间进入2019年，而这一年注定会成为行业的拐点年，优秀的企业会继续高歌猛进，而靠资本驱动的创业企业如果失去了资本的输血将会变得极其艰难，行业的洗牌会加剧。
本文首发于牛透社，作者崔强；由编辑，供行业人士参考。
这段时间，无论是互联网巨头还是企业服务的创业公司，裁人的裁人，降薪的降薪，整个科技行业都在这个寒冷的冬天极速降温……
在写这篇文章的时候，我一直在问自己一个问题，企业服务的冬天真的来了吗？还是，SaaS或者企业服务的春天就一直未曾来过？
如果回看2015年到2016年行业的繁荣，那的确是不理性的，如果春天一直未来，那么，那两年的虚假繁荣顶多算是一个暖冬。如果这件事成立，那现在我们感受到的就是倒春寒，冷的彻骨和极致。
这么看来，好像寒冬是确认无疑的了，但真的是吗？其实在这个冬天我倒觉得不需太过悲观，如果用ToB的慢逻辑去看市场，现在反而恰恰是个极佳的时间点。
不太想被行业裹挟着前进，我谈谈这段时间的感受和认知，有不对的大家可以吐槽。
陪跑者
依然要从互联网巨头说起，在腾讯 9月30日调整完架构以后，行业的投资人们都开始忙碌起来，我也跟着忙碌起来，只要我在办公室每周都会有2-3家投资机构来崔牛会拜访，来探讨未来ToB行业的动向和发展。
来拜访的投资机构品类之多，让我始料未及。
有感觉ToB风向又回来的原来投ToC的基金，
有互联网巨头战略投资部的，
有原来投医疗领域现在期待加入投一些科技元素的国外家族基金，
也有原来只做母基金现在也想做一些直投的国内家族基金
……
他们除了拜访学习之外，还是给我输入了很多不一样的信息。
我对他们的建议是，沉下心来去陪着ToB长大，你要给他长大的时间和机会，如果你是想赚快钱，那还是趁早别下水。因为ToB公司没有一个固定的时间周期是很难走出来的。
如果ToB是个快生意，那钉钉以他的财力、资源和努力，早就应该走出来了。但是从2014年到现在，钉钉也走过了5个年头，这也才刚刚找到感觉，大家才逐渐感觉到钉钉的真正威胁。
所以，ToB行业的投资人没有一个长期陪跑的心态，而是帮着项目一起造概念寻找接盘侠，这是极度不负责任的。 就像马拉松比赛里的陪跑者一样，投资人要帮助项目解决孤独感、跑出好的成绩。
2018年11月9日，崔牛会企业服务CEO年会上，我们用了两个关键词“回归”和“突破”，其中就说到了投资人的回归：
一是我们能够感受到在这个冬天将至的时刻，优秀的投资人一定会频频出手，这是第一层回归的含义；
还有一层回归的含义是，这群投资人会真正引领和影响toB行业的投资方向，让行业向良性的方向发展。
而这群投资人都有几个明显的特征：
一、他们真的懂企业服务；
二、他们自己曾经不止一次在企业服务领域投资或创业成功；
三、他们有笃定的心态；
四、他们尊重企业服务的基本规律；
五、他们的基金年限都相对较长，从开始的那一刻就做好陪企业长跑的准备。
有这样一批真正懂ToB的投资人进入行业，何尝不是行业的幸事呢。
领跑者
在企业服务里这么多年，突然有一天你会发现，这个行业变了，原来领跑的人变了，从原先创业新贵逐渐变成了互联网巨头。有点三年河东，三年河西的感觉。
但是那一群深谙行业背景的创业者一直都是跟跑者的状态，一边跑一边絮叨：“ToB行业是个比耐力的行业，不急不急。”有些许的无奈，更多的是可以掌控全局的自信和从容。
一个月前，应用友董事长王文京之邀去用友聊聊行业的事，在最后王总问了我一个问题：“你觉得对企业服务最具威胁的互联网公司是谁？”我记得我当时的回答是，阿里和美团。现在想想，其实还有一个那就是头条。
阿里有阿里云和钉钉，在我们年底的调研中不难发现，阿里云的地位已经很难撼动，有超过80%的企业服务公司在用阿里云的产品和服务，虽然国内外多家云厂商虎视眈眈，但短时间内要想对阿里云造成冲击还是挺难的。
钉钉的崛起也正在让这个市场变得微妙起来，4年之后的钉钉已经不再是当时不懂企业服务的那个小白，自建、ISV和投资的策略，已经构建了自己的竞争力。在提出5个在线之后，又旗帜鲜明的打出了为企业数字化转型的口号。
前段时间钉钉发布新产品，当我看到名片互换应用和商务圈的时候，第一反应就是脉脉的竞争对手来了，要知道脉脉的商务社交是基于六度人脉而来，通过好友的背书来增加真实感。
而钉钉则完全不同，钉钉上完全是真实的带组织结构的工作数据，如果钉钉走向招聘和商务社交，那背后的数据价值将远高于脉脉，职场人也将很难制造假简历。
毫无疑问，阿里会成为未来ToB市场一只巨兽。
再看美团，美团在生活服务领域已经全面超越竞争对手，之前写过美团的文章，他们最恐怖的是裹挟了流量，流量之战美团已经算是获得了阶段性的胜利。
现在美团正在做后端的供应链，一旦他完成供应链的整合，一定会回过头来做人、财这两个偏内部管理的工作。
美团可以完成餐厅从点餐、配送、支付（美团在收购钱袋宝之后有了自己的支付牌照）以及供应链，为何不会去做餐厅服务人员的招聘、入职、工资、社保等工作呢？
也就是说美团未来有可能与目前的财务、人力和社保服务等SaaS厂商会有一战，最有可能的方式是通过收购来结束战斗。
上一次我忽略了头条，但头条是一个值得关注的存在，头条现在几乎是三头六臂，在ToC市场与BAT全线开战，对腾讯有抖音，对百度有信息流，那未来对钉钉则有可能是以Lark为首的协同应用。而头条和腾讯和阿里一样都有完整的账号体系，这也是头条恐怖的原因之一。
最后再提及一下企业微信，之前明道的创始人任向晖做了一个《钉钉和企业微信使用情况调查》，这两个应用目前都已经建立了自己的应用深度，且很难短时间里分出胜负，极可能是均分天下。
这个判断和我之前的判断一致，去年钉钉发布会之后我就写了一篇文章，说中小企业通用应用市场的战斗几乎结束了，至于是钉钉6:4胜出还是各占五五，已经不再重要了。
当然，再往后看，头条会不会成为那个半路杀出的程咬金，还需要再看看。
回看《在SaaS里垂死挣扎……》，我在分享这篇文章的时候，写了一句说“这是这段时间我看到的相继清算的第三家SaaS企业”。
是的，每家清算的姿态都不尽相同，其中有一家是财税领域的创业者，我们自己且还是他们的付费用户，最重要的原因是来自产品，用他的投资人的话说是起了个大早赶了个晚集。在国内和巨头站在一个赛道直接竞争无疑是下下策，而又有多少人的创业失败是在产品上出了问题？
而产品出问题再好的陪跑者也陪你走不出来……
时间进入2019年，而这一年注定会成为行业的拐点年，优秀的企业会继续高歌猛进，而靠资本驱动的创业企业如果失去了资本的输血将会变得极其艰难，行业的洗牌会加剧。
从历史来看，每次经济危机之后都会迎来一波新的机会，企业服务领域也将迎来快速增长的周期。
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